Finantstulemused

04

Põhilised finantsnäitajad

miljonites eurodes, v.a suhtarvud ja aktsia info	2022	2021	2020	2019	2018
Müügitulu	54,56	53,29	51,72	63,42	62,78
Brutokasum	16,90	20,58	22,23	33,95	34,19
Kulumi- ja amortisatsioonieelne ärikasum (EBITDA)	18,14	25,30	28,07	38,18	32,73
Ärikasum	11,32	18,78	21,78	32,07	26,94
Ärikasum – põhitegevus	10,33	17,52	21,32	31,19	26,22
Maksustamiseelne kasum	10,65	18,40	21,34	31,30	25,95
Puhaskasum	8,41	16,17	16,73	27,76	24,15
Brutokasumi marginaal %	30,97	38,61	42,98	53,53	54,45
EBITDA marginaal %	33,24	47,47	54,27	60,21	52,13
Ärikasumi marginaal %	20,75	35,24	42,12	50,57	42,91
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	19,51	34,52	41,27	49,36	41,34
Puhaskasumi marginaal%	15,41	30,33	32,35	43,77	38,47
Vara puhasrentaablus %	3,30	6,32	6,45	10,83	10,10
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	56,26	54,94	56,09	56,05	58,85
Omakapitali puhasrentaablus %	7,43	14,20	14,69	25,43	25,61
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	1,24	2,83	3,85	5,48	5,36
Keskmine täiskohaga töötajate arv, aasta lõpu seisuga	333	333	332	314	296
Aktsia hind, aasta lõpu seisuga	12,54	14,48	13,25	11,70	9,60
Aktsiakapital	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Kasum aktsia kohta	0,42	0,81	0,84	1,39	1,21
Dividend aktsia kohta	n/a*	0,65	0,65	1,00	0,75
Raha ja pangakontode jääk, aasta lõpu seisuga	12,65	36,56	44,51	64,78	61,77
Investeeringud põhivarasse	25,13	15,38	19,42	16,09	10,40

Kulumi- ja amortisatsioonieelne ärikasum: ärikasum + kulum ja amortisatsioon

Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

Ärikasumi marginaal: ärikasum / müügitulu

Maksustamiseelse kasumi marginaal: maksustamiseelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal: puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus: puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast: kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus: perioodi puhaskasum / keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja: käibevara / lühiajalised kohustused

Põhitegevus: veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine,

ehitusteenused, ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

* 2022. aasta dividendid ei ole aruande esitamise ajaks kinnitatud.

Müügitulud

Müügitulu 2022 aastal

54,56 mln

Kontserni müügitulu oli 2022. aastal 54,56 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu 2,4% ehk 1,26 miljonit eurot. 2022. aasta kaheteistkümne kuu veeteenuste müügitulu oli 48,89 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2021. aasta sama ajaga 8,5% ehk 3,83 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 89,6%, 8,8% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,6% muudest teenustest.

Müügitulud

tuhadetes eurodes	2022	2021	2020	Muutus € 2021/2022	Muutus % 2021/2022
Veevarustuse teenus	8 380	8 097	8 106	283	3,5%
Reovee ärajuhtimise teenus	12 406	12 000	12 048	406	3,4%

Müük erakliendile kokku	20 786	20 097	20 154	689	3,4%
Veevarustuse teenus	8 260	7 115	7 209	1 145	16,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	8 480	7 299	7 417	1 181	16,2%

Müük äriklientidele kokku	16 740	14 414	14 626	2 326	16,1%
Veevarustuse teenus	1 599	1 631	1 593	-32	-2,0%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 525	3 422	3 298	103	3,0%
Sademevee ärajuhtimise teenus	193	256	291	-63	-24,6%

Müük põhitegevuspiirkonna-välistele klientidele kokku	5 317	5 309	5 181	8	0,2%
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	4 643	4 010	4 588	633	15,8%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	1 403	1 225	1 250	178	14,5%

Veeteenused kokku	48 889	45 055	45 800	3 835	8,5%
Ehitusteenused	4 809	7 328	5 222	-2 519	-34,4%
Muud teenused	860	911	695	-51	-5,6%

MÜÜGITULU KOKKU	54 558	53 294	51 717	1 264	2,4%

Müüdud toodete ja teenuste kulu ning brutokasum

2022 aasta müüdud toodete ja teenuste kulu oli 37,66 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 15,1% ehk 4,95 miljonit eurot. Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 13,58 miljoni euroni, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 57,8% ehk 4,97 miljonit eurot. Muutus otsestes tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust:

Kemikaalide kulud suurenesid 22,8% võrra 2,24 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 23,0% võrra kõrgema metanoolihinna tõttu, mida täiendas 119,6% suurema polümeeri koguse kasutamine reoveepuhastusprotsessis, vastavalt 0,16 ja 0,21 miljoni euro väärtuses. Kõrgemaid kulusid reoveepuhastusprotsessis tasakaalustas osaliselt 0,04 miljoni euro võrra ehk 43,6% vähenenud vahutamisvastase aine kasutamine.

Kulutused elektrile kasvasid 100,2% ehk 4,62 miljonit eurot 9,23 miljoni euroni tänu keskmiselt 61,6% kõrgemale hinnale.

Muud müüdud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 24,07 miljoni euroni, olles samal tasemel 2021. aasta kaheteistkümne kuu kuludega. Muude müüdud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt 36,8% ehk 2,20 miljoni euro võrra väiksemad ehitusteenustega seotud kulud ning 13,6% kõrgemad tööjõukulud.

Kontserni 2022. aasta kaheteistkümne kuu brutokasum oli 16,90 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 17,9% ehk 3,68 miljoni euro võrra.

tuhandetes eurodes	2022	2021	2020	Muutus € 2021/2022	Muutus % 2021/2022
Vee erikasutusõiguse tasu	-1 288	-1 281	-1 237	-7	-0,5%
Kemikaalid	-2 238	-1 822	-1 567	-416	-22,8%
Elekter	-9 234	-4 612	-3 256	-4 622	-100,2%
Saastetasu	-823	-894	-990	71	7,9%

Otsesed tootmiskulud kokku	-13 583	-8 609	-7 049	-4 974	-57,8%
Tööjõukulu	-8 229	-7 243	-7 247	-986	-13,6%
Kulum	-5 930	-5 725	-5 521	-205	-3,6%
Ehitusteenused	-3 802	-5 988	-4 256	2 186	36,8%
Muud kulud	-6 116	-5 150	-5 418	-966	-19,1%

Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kokku	-24 077	-24 106	-22 442	29	0,1%

Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku	-37 660	-32 715	-29 491	-4 945	-15,1%

Muud äritulud ja -kulud

Võrreldes 2021. aasta 3,10 miljoni euro suuruse puhastuluga ulatusid muud äritulud ja -kulud 2022. aastal 0,48 miljoni euro suuruse kahjumini. See tulenes peamiselt 2019. aastal võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks moodustatud eraldise vähendamise peatamisest.

Ärikasum

Kontserni ärikasum oli 2022. aastal 11,32 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 39,7% ehk 7,46 miljonit eurot, olles peamiselt mõjutatud kõrgematest elektri- ja kemikaalikuludest ning ja 4. kvartalis 2021 võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise vähenemise peatamisest tuleneva muutuse mõjust. Elimineerides 2021. aasta ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise muutused, oleks Kontserni ärikasum 2021. kaheteistkümne kuu kohta olnud 15,17 miljonit eurot, olles 25,4% kõrgem 2022. aasta sama perioodi ärikasumist.

Finantskulud

Kontserni neto finantskulud olid 0,67 miljonit eurot, võrreldes 2021. aasta 0,38 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude suurenemise peamiseks põhjuseks oli aasta lõpus kõrgem laenude intressikulu ning aasta alguses hoiuste negatiivne intress.

Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum

Kontserni 2022. aasta kaheteistkümne kuu maksustamiseelne kasum oli 10,65 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama ajaga 42,1% ehk 7,75 miljonit eurot. Kontserni puhaskasum oli 2022. aasta kaheteistkümne kuuga 8,41 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama ajaga 48,0% ehk 7,76 miljonit eurot. Elimineerides 2021. aasta võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2021. aasta kaheteistkümne kuuga olnud 12,56 miljonit eurot, s.o 4,15 miljonit eurot ehk 33,0% suurem 2022. aasta puhaskasumist.

Finantsseisundi aruanne

2022. aastal investeeris Kontsern põhivarasse 25,13 miljonit eurot. Seisuga 31.12.2022 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 229,87 miljonit eurot, millest enamuse, s.o 186,7 miljonit eurot
moodustavad torustikud (31.12.2021: 167,61 miljonit eurot). Põhivara väärtus on kokku 230,55 miljonit eurot (31.12.2021: 212,27 miljonit eurot).

Võrreldes 2021. aasta lõpu seisuga on nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed suurenenud 2,35 miljonit eurot 8,99 miljoni euroni. Muutus on peamiselt seotud 2,04 miljoni euro võrra suurenenud vee- ja ehitusteenustega seotud nõuetega. Nõuete laekumise protsent 99,85% on jätkuvalt kõrge, see on sama 2021. detsembri lõpu vastava näitajaga.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2021. aasta lõpuga suurenenud 3,00 miljonit eurot 18,49 miljoni euroni, peamiselt tulenevalt liitumistasudega seotud kohustustest.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2021. aasta lõpuga kasvanud 1,91 miljonit eurot 39,15 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks on võrreldes 2021. aasta lõpu seisuga samal tasemel: 6,02 miljonit eurot.

Kontserni laenujääk on 80,45 miljonit eurot (31.12.2021: 84,09 miljonit eurot). Varasemat NIB laenu tagastatakse 11 võrdse poolaastamaksena. Laenude keskmine intressi riskimarginaal seisuga 31.12.2022 on 3,0%.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 56,26%, jäädes vahemikku 54%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2021. aasta samal perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 54,94%.

Investorid

Tallinna Vesi on börsiettevõtte, mille aktsiad noteeriti Nasdaq Baltikumi põhinimekirjas 1. juunil 2005.

Aktsionärid liikide lõikes seisuga 31. detsember 2022

Tallinna Linn

OÜ Utilitas

Institutsionaalsed välisinvestorid

Kohalikud erainvestorid

Kohalikud institutsionaalsed investorid

Eraisikutest välisinvestorid

Dividendid

Tallinna Vee sihiks on jaotada aktsionäridele dividende 50-80% ettevõtte aastakasumist. 3. juunil 2022 peetud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta 2021. aasta kasumist välja 0,65 eurot aktsia kohta. Väljamakse moodustab 80% 2021. aasta puhaskasumist aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 29. juunil 2022.

Aktsiahind

Seisuga 31. detsember 2022 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 12,54 eurot, mis on 13,40% madalam võrreldes aasta alguse hinnaga 14,48 eurot (2021. aastal tõusis aktsia hind 9,28%). OMX Tallinn börsiindeks langes 2022. aastal AS-i Tallinna Vesi aktsiahinnast vähem ehk 11,71% (2021: tõusis 48,92%).

2022. aasta jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 20 167 tehingut (2021: 22 333 tehingut), mille käigus vahetas omanikku 542 tuhat aktsiat ehk 2,7% kõigist aktsiatest (2021: 947 tuhat aktsiat ehk 4,7%).

Tehingute käive oli 7,30 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 6,29 miljoni euro võrra.

Tütarettevõtte Watercom OÜ tegevus

Watercom lõpetas aasta rekordilise käibe ja kasumiga ning saavutas ettevõte kontsernivälisele kasumile seatud ambitsioonika eesmärgi. Suurima panuse kontsernivälisesse kasumisse andis tee-ehitus, mis ületas esmakordselt toruehituse osa. 2022. aastal käivitas ettevõte edukalt uue kaevude remondi teenuse ning aasta lõpus saabusid seadmed, mis võimaldavad hakata pakkuma veetorude puhastamise teenust uuenduslikul jääpesu meetodil.

Torustike rajamine ja tee-ehitus

Watercomi olulisimaks tegevusalaks oli 2022. aastal vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine arendajate, vee-ettevõtete ja eraisikute tellimusel. Sarnaselt varasemate aastatega keskenduti jõukohastele ehitusprojektidele ja -hangetele Tallinnas ning mujal Eestis, peamiselt Harju- ja Raplamaal.

Muud teenused

2022. aastal teostas Watercom järelevalveteenust mitmele kinnisvaraarendusele nii Tallinnas kui seda ümbritsevates lähivaldades. Survepesu- ja transporditeenuseid osutatakse peamiselt kontsernisiseselt, kuid neid pakutakse ka välistele klientidele. Tänu ennetavale survepesuprogrammile püsib ummistuste arv kanalisatsioonitorustikes oluliselt parema kontrolli all.